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[메디포스트(078160)] NDR 후기 조회 : 216
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/12 23:37
 
메디포스트는 올해 카티스템 국내 매출 증가와 JV로부터의 마일스톤 유입으로 인하여 흑자전환이 가능할 것으로 예상합니다. 그리고 카티스템의 일본 임상 2상 시작 및 기술이전 계약도 기대해 봅니다.


4Q19 Review - 카티스템 매출성장 지속

메디포스트는 4Q19에 110억원(+1.1% YoY)의 매출을 기록하였다. 캐시카우인 제대혈은행이 48.7억원(-4.4% YoY)으로 부진하였으나, 줄기세포 치료제 카티스템은 경쟁업체의 부정적 이슈에 따른 영업환경 악화에도 불구하고 42.2억원(+8.9% YoY)으로 성장을 이어나갔다. 수익성은 개발비 증가로 인하여 39억원 적자를 시현하였다. 2019년도 실적은 매출액 458억원, 영업손실 75.8억원을 기록하였으며, 2020년도에는 일본 JV 에바스템으로부터 유입되는 기술료 300만불 및 카티스템 국내매출 증가에 기인하여 흑자전환을 기록할 것으로 전망한다.

파이프라인 업데이트

메디포스트는 세계 최초 동종줄기세포 퇴행성관절염 치료제 카티스템에 대하여 미국과 일본 임상을 진행하고 있다. 미국에서는 임상 1/2a상을 종료하였으며, 임상 3상을 위한 파트너 업체를 물색 중이다. 카티스템은 End of Phase 2 미팅에서 국내 판매 데이터를 인정받았으며 기술이전을 목표로 하고 있다. 일본 임상은 2상과 3상을 나눠서 진행하며, 2상은 올해 하반기에 진입할 예정이다. 임상 2상은 K&L Grade 2~4 환자에 대하여 카티스템 및 HTO(경골 근위부 절골술) 병행 시술과 HTO 단독 시술을 비교하고, 3상에서는 K&L Grade 2~3 환자에 대하여 카티스템과 히알루론산의 효능 및 안전성을 비교한다. 주사형 SMUP-Cell 무릎 퇴행성관절염 치료제는 임상 1상을 진행 중이며, 연내 임상 1상 종료, 2025년 임상 3상 종료, 2026년 상업화를 계획하고 있다. 기관지폐이형성증 치료제 뉴모스템은 미국에서 희귀의약품 및 패스트트랙에 지정되었으며 임상 1/2상을 종료한 상태이고, 알츠하이머 치료제 뉴로스템은 국내 임상 1/2a상이 종료되었으며, 미국임상은 1/2a상 승인을 받았다. 

한화 신재훈



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