종목미니차트
53,000 ▼600 (-1.12%) 05/25 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[덕산네오룩스(213420)] 갤럭시 S20 출시에 따른 수혜 조회 : 22
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/02/13 08:20
 
갤럭시 S20 출시로 Red/Green Prime과 HTL 실적 개선

미국에서 삼성전자는 갤럭시 S20 시리즈를 공개했다. 6.2인치 S20, 6.7인치 S20+, 6.9인치 S20 울트라를 포함해 총 3종이다. S20 울트라는 1억 800만 화소 광각 카메라 등 4개의 카메라를 장착함으로써 세계 최고의 카메라 성능 을 시현하였다. 갤럭시 S20 출시로 2020년 삼성전자 스마트폰 출하량은 3.1 억대로 2019년 2.95억대 대비 5% 증가할 전망이지만, 추가적인 상향 조정 가 능성이 높다고 판단된다. 덕산네오룩스는 갤럭시 S20의 OLED 패널에 Red /Green Prime과 HTL을 공급하고 있어 실적이 개선될 전망이다. 하반기 북미 스마트폰 업체의 5G 지원 OLED 스마트폰 출시 가능성이 높은 바, 이에 따른 수혜도 기대해 볼 수 있다.

영업이익: 20F 305억원(+71% YoY) -> 21F 403억원(+32%)

4분기 매출액 275억원(-2.5% QoQ, +32.8% YoY), 영업이익 62억원(+13.5% QoQ, +27.1% YoY)으로 컨센서스(영업이익 56억원)를 상회할 전망이다. 2020 년 삼성디스플레이의 중소형 OLED 라인 가동률 상승으로 매출액 1,294억원 (+32.5% 이하 YoY), 영업이익 305억원(+71.3%)이 예상된다. 2020년 하반 기부터 미국과 중국에서 5G 스마트폰용 OLED 패널 수요 급증으로 삼성디스 플레이는 중소형 OLED 라인의 증설을 추진할 가능성이 높다. 또한 향후 삼성 디스플레이의 QD OLED 패널의 생산이 시작될 것이다. 이에 따른 OLED 소재 수요 증가로 인해 2021년 매출액 1,662억원(+28.4%), 영업이익 403억원 (+32.4%)을 전망한다.

목표주가 38,000원으로 18.8% 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 2020년 영업이익 305억원(+71.3%), 2) 미국과 중국의 5G 지원 스마트폰 용 OLED 패널 수요 증가를 고려해 목표주가를 38,000원으로 18.8% 상향조 정한다. 작년 6월 삼성디스플레이의 QD OLED 투자 지연으로 주가가 13,400 원까지 하락했지만, 삼성의 스마트폰 판매 확대의 영향으로 반등했다. 갤럭시 S20 효과와 폴더블 스마트폰 대중화로 주가 리레이팅이 기대된다.

신한 소현철



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[LG헬로비전(037560)] 무제한 33요금제 & 아이들나라 탑재!
아랫글
[엔씨소프트(036570)] 1분기와 2020년 영업이익 더블 시대 진입

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
1994.60

▲24.47
1.24%

실시간검색

  1. 셀트리온215,000▼
  2. 카카오268,000▲
  3. 삼성전자48,850▲
  4. 셀트리온헬스91,100▲
  5. 파미셀23,400▲
  6. 삼성SDI348,000▲
  7. 에코프로비엠113,500▲
  8. 에이치엘비104,500▲
  9. NAVER241,000▲
  10. 알테오젠203,200▲