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[위메이드(112040)] 지루한 기다림의 끝이 보인다 조회 : 31
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/13 08:22
 
4Q19 영업이익 -27억원(적자전환 QoQ)으로 컨센서스 하회

4Q19 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 241억원(-16.6%), -27억원(전 자전환)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(8억원)를 하회했다. 매출 감소 영향이 컷다. 기존 라이선스 게임 매출이 자연 감소하는 가운데 신작이 부재했다. 4~5종 의 게임이 출시될 예정이었으나 현재까지 지연된 상황이다.

부진한 실적에도 메인 소송 판결 임박

세가지 메인 소송은 1) 37게임즈 대상 ‘전기패업’ 최종심 판결 2) 작년 5월 승 소했던 킹넷(지우링) 대상 미르2 IP 라이선스 계약 불이행 손배소액(약 830억 원) 수취, 3) 셩취(샨다)와의 미르2 IP 국제중재소송의 판결이다. 모두 1Q20 내 일정 결과가 도출될 것으로 보여진다.

1)의 경우 작년에 이미 모든 심리 과정이 완료됐다. 중국 법원이 화해 프로세스 를 진행 중이다. ‘전기패업 ’ 뿐 아니라 소송 진행중인 타 게임들(총 5종)까지 포함 한 중재안을 협의중이다. 1심에서 모든 데이터 삭제와 게임 중지 명령이 내려져 동일한 내용의 판결 이후에는 정식 계약이 빠르게 이루어지겠다.

2)의 경우 개발사에게 소액을 수취했으며 모회사 킹넷에 공동불법행위 책임관 련 행정심판을 진행중이다. 3)의 경우 가장 규모가 크다. 샨다게임즈 우회상장 시 중국 증선위 제출 보고서에서 해당 소송 패소 시 25억위안(4,150억원) 손배 소액을 예상했으며 피고의 추정치로 해당 금액도 보수적인 것으로 판단된다.

투자의견 ‘매수’ 목표주가 48,000원 유지

목표주가 48,000원을 유지한다. COVID-19 영향에 행정 절차가 지연되고 있 다. 소송 해결 기대감에 주가 변동성이 확대되고 있으나 다시 낮아진 가격에서 는 부담이 없다. ‘매수’를 추천한다.

신한 이문종



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