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[LG헬로비전(037560)] 무제한 33요금제 & 아이들나라 탑재! 조회 : 20
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/13 08:40
 
MVNO 대대적 프로모션 & 케이블 콘텐츠 강화는 시너지 시작 단계에 불과

LG헬로가 확 달라졌다. 1/22부터 2/29까지 무제한, 무약정, 무위약금 유심 요금제를 33,000원(VAT 포함)으로 기간내 가입시 평생 제공하는 프로모션을 진행 중이다. LGU+로의 피인수 확정과 동시에 할 수 있는 시너지전략을 즉각적으로 시행하는 점은 긍정적이라고 판단된다. 케이블도 디지털 가입자 비중 확대와 동시에 LGU+ IPTV의 핵심 콘텐츠인 아이들나라를 1분기 중 탑재 계획으로 있어 콘텐츠가 대폭 강화될 예정이다.

아울러 LGU+망 MVNO 비중확대(망도매대가 인하로 동사 수익성은 타사망 대비 우월), 인터넷망 재판매, 교차판매 허용에 따른 다양한 번들상품 구성, 투자 효율화(광통신망, 셋톱박스 등) 등 다방면으로 영업은 빠르게 회복될 전망이다.

4Q 빅배스 적자! 상반기 탑라인 & 하반기 바텀라인 회복 예상

작년까지는 정상 영업이 불가능했던 상황과 LGU+로의 피인수 작업 영향으로 실적은 극도로 부진했다. 케이블 관련 영업권 손상차손도 천억원 가깝게 인식하며 잠재부실을 털어내고 LGU+로 편입되었다. MVNO와 디지털케이블을 중심으로 상반기는 가입자 기반과 매출액이 회복되고, 하반기부터 손익이 점진적으로 개선될 것으로 전망된다.

이제는 사야 한다! LGU+의 승리 DNA가 새겨질 것

동사에 대해 투자의견을 기존 Hold에서 Buy로 상향하고, 목표주가도 7,200원으로 상향조정한다. 목표주가 상향은 이익의 점진적인 회복과 턴어라운드 확실시에 따른 멀티플 상향에 기인한다. 영업 정상화시 연간 500~700억원의 이익은 충분히 기대가능한 사업구조로 현재 3천억원대 시총은 트레이딩 매력도를 높히기에 충분하다는 판단이다.

이베스트 김현용



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