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[머큐리(100590)] WiFi 공유기 1위 업체 조회 : 25
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/13 09:16
 
 Issue

공공 WiFi 구축 정책 수혜 점검 

▶ Pitch

더불어민주당은 총선 1호 공약으로 공공 WiFi 구축을 제시. 2022년까지 약 5.3만 개소의 신규 WiFi 구축 및 기존 WiFi 교체를 계획 중 . 동사는 통신사향 WiFi 시장에서 점유율 65%의 1위 사업자로 수혜 기대됨 

▶ Rationale

- 머큐리는 통신 단말(AP) 장비 및 광케이블 제조 업체. 국내 통신사향 WiFi 시장 점유율 65%의 1위 사업자로 유일하게 통신 3사에게 모두 납품하고 있음

- 1월 15일 , 더불어민주당은 총선 1호 공약으로 공공 WiFi 확대 정책을 발표. 향후 2022년까지 약 5만 3천 개소의 신규 공공 WiFi를 구축하고 1만 2천 개소의 점검 및 교체를 통해 통신비 절감을 목표로 함. 이때 개소당 약 100만원의 구축비가 소요됨을 감안하면 연간 200억원 수준의 장비 수요가 발생할 것으로 전망

- 공공 WiFi 구축은 정부와 통신사의 합작으로 이루어짐. 동사는 국내 통신 3사 모두에게 납품하고 있는 시장 점유율 1위이자, 2019년 최신 규격인 WiFi6 제품을 출시한 업체. 향후 공급 업체 선정에서 유리한 입지를 차지하고 있다는 판단

- 2019년 실적은 매출액 1,110억원(YoY -17%), 영업이익 21억원(YoY -79%), 당기순이익 23억원(YoY -83%)을 기록. 통신사들의 5G 기지국 중심 투자 이어지며 통신 단말 부문과 광케이블 부문 모두 실적이 부진했음

- 4G -> 5G로의 네트워크 업그레이드에 맞춰, 10G 인터넷 보급 보급률은 2022년까지 50% 수준으로 상승 전망. 이에 따라 통신 단말 장비 교체 수요 및 광케이블 수요 증가하며 실적 개선 가능할 것으로 기대

- 1월 31일, 동사는 1.2Gbps의 WiFi 단말기를 일본의 티디닷컴에 공급한다고 밝힘. 해외로의 첫 WiFi 단말기 수출로, 향후 수출 확대에 따라 실적 개선 요인으로 작용 예상

- 2019년 실적은 부진했으나 10G 유선 인터넷 보급 확대, 신규 제품 출시에 따른 판가 인상, 해외 수출 개시, WiFi 구축 정책을 감안했을 때 2020년 실적 턴어라운드 예상

KTB 김영준



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