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[투데이리포트]위메이드, "승소 이후가 본게임…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 31
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2020/02/13 09:38
 

하이투자증권에서 13일 위메이드(112040)에 대해 "승소 이후가 본게임"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "소송 모멘텀은 여전히 유효. 주요 3가지 소송관련 이?인 1)킹넷 손해배상금 830억원 수취, 2)샨다게임즈와의 미르 IP저작원 침해 금지 국제 중재법원 판결, 3)37게임즈 대상 전기패업 웹게임 미르IP 저작권침해 판결에 대한 긍정적인 기대감은 유효. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4분기 매출액은 241억원, 영업이익은 -27억원으로 부진한 실적 기록. "라고 밝혔다.

한편 "지난해 신작 라이선스 게임은 분기별로 4-5종 출시 됐으나, 일도전세외에 성과를 낸 게임이 없었으며, 4분기에는 신작 출시가 지연되기까지 하면서 출시 일정을 예측하기 어려워짐. 라이선스 신작 출시 일정 및 라인업을 파악하기 어렵고 중국 게임 시장은 한국과 마찬가지로 경쟁이 심화되고 게임 흥행률이 낮아지고 있어 라이선스 사업의 매출 회복 확인 필요. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 66,000원까지 높아졌다가 2019년9월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.13 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.23 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.21 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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