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[투데이리포트]지역난방공사, "춥지 않은 것은 문…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 263 2020/02/13 10:06

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하나금융투자에서 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "춥지 않은 것은 문제지만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "4Q19 영업이익 349억원(흑자전환)으로 컨센서스 부합. 춥지 않은 겨울 기온이 성수기 1분기 실적에 부담으로 작용하고 있다. 유가 약세로 원가 부담도 제한적이기 때문에 향후 실적과 주가의 관건은 판매실적 회복여부가 될 것이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 전년대비 11.2% 감소한 6,798억원을 기록 했다. 영업이익은 349억원으로 전년대비 흑자로 전환 했다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 63,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지. 2020년 실적은 비록 절반의 회복이나 정상화가 진행 되면 현 주가에서도 충분히 배당주 역할을 수행할 수 있다. 2021년에는 과거 고배당주의 위상을 되찾을 전망이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 76,000원까지 높아졌다가 2019년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 76,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.13 목표가 68,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.11.21 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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