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[투데이리포트]녹십자, "일회성 비용 증가로…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 39
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2020/02/13 10:37
 

NH투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "일회성 비용 증가로 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "판관비 증가로 영업손실 173억원 기록. 수출 감소 및 비용 증가요인 감안한 2020년 EPS 추정치 하향. 중국 품목허가, 미국 허가신청 등 다수의 R&D 모멘텀 기대되어 투자의견 Buy 유지."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액 3,536억원(+2.0% y-y), 영업손실 173억원(적지 y-y) 기록. 내수부문 매출, 혈액제제 771억원(+1.8% y-y), 백신제제 565억원(+23.6% y-y), ETC(전문의약품) 743억원(-12.0% y-y), OTC(일반의약품) 358억원(+42.6% y-y) 기록."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 목표주가 14만원(기존 14만5천원)으로 하향하나 투자의견Buy를 유지함. 수두백신 수주 지연, IVIG 설비 교체에 따른 가동률 하락, 비용증가 요인 등을 감안하여 2020년 예상 EPS 34% 하향 조정. 그럼에도2분기 헌터라제(헌터증후군) 중국 허가, 4분기 그린진에프(혈우병) 중국 허가가 기대되며, IVIG(면역글로블린) 10%제제의 미국 허가신청 또한 4분기기대되므로 투자의견 Buy를 유지함."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2019년4월 130,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.02 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.08 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.13 목표가 135,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY KTB투자증권




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