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[투데이리포트]JB금융지주, "안정적 이익흐름과 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 334 2020/02/13 11:31

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이베스트투자증권에서 13일 JB금융지주(175330)에 대해 "안정적 이익흐름과 고수익성 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4분기임에도 그룹 대손율이 41bp로 낮게 유지되었으며 연체율은 0.66%까지 하락. 2020 년에는 환입효과 축소와 지역경기 부진을 반영해 대손비용 상승압력이 예상되나 폭은 크 지 않을 것으로 보임. 2020년 예상순이익은 3,251억원으로 ROE 9% 수준의 고수익성이 유지될 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4분기 순이익은 477억원을 기록해 시장예상에 부합하며 역대 4분기 중 최대의 경상실적 을 기록. 이자이익 감소에도 대손비용이 낮게 유지되며 양호한 실적 시현."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 목표주가 7,500원과 매수의견을 유지함. PBR 0.3배의 현 주가는 예상 수익 성 대비 저평가정도가 크다고 판단하며, 배당성향 상승기조가 이어지고 있어 배당매력 또 한 확대될 전망."라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.13 목표가 7,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.12 목표가 6,600 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.13 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

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