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[투데이리포트]아프리카TV, "일시적 둔화, 그리…" BUY(신규)-IBK투자증권 조회 : 53
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2020/02/14 08:27
 

IBK투자증권에서 12일 아프리카TV(067160)에 대해 "일시적 둔화, 그리고 계속되는 플랫폼 확장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "동사의 4Q19 연결기준 매출은 434억원(+16.3% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 74억 원(-2.0% YoY, -31.6% QoQ)을 발표했다. 시장컨센서스대비 매출은 4.4%, 영업이 익은 14.3% 하회했다. 사업부문별로 살펴보면, 플랫폼서비스 매출 329억원(+19.2% YoY, -2.7% QoQ), 광고 매출 89억원(+25.4% YoY, +11.3% QoQ)을 기록했다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "플랫폼서비스 매출 중 기부경제선물 매출은 310억원(+21.1% YoY, -2.8% QoQ)으로 최근 5년간 처음으로 전분기대비 역성장했다. 하지만 카카오페이 2개월 공백 및 휴 대폰소액결제 기준 강화에 따른 기부경제선물 매출 감소로 인한 일시적인 영향이다. 1월 기부경제선물은 전월대비 성장했고, 동사에 제기된 플랫폼 가치 훼손은 기우라 고 밝혔다. 반면, 콘텐츠형 광고는 49억원(+19.5% YoY, +14.0 QoQ)로 지속 성장 중 에 있다. 동사의 대표이사는 수년내 광고비즈니스, 특히 콘텐츠형광고는 동사의 주 요 수익원으로 자리 잡을 것이라 밝혔다."라고 밝혔다.

한편 "동사는 올해의 핵심 키워드로 참여를 꼽았다. 오픈 API 적용을 통해 플랫폼 서비스 구조를 개방형으로 바꾸고 외부 사람들이 쉽게 참여할 수 있는 길이 곧 파트너쉽 강 화로 이어진다는 설명이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.01.22 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2020.02.13 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.13 목표가 95,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.13 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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