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[서울반도체(046890)] 마이크로 LED로 비상(飛上) 조회 : 19
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/14 09:26
 
20F 미니 LED 상용화

미니 LED의 소자크기는 가로세로 각각 100마이크로미터로 기존 LED의 300 마이크로미터 대비 1/3 수준으로 휘도, 명암비, 로컬디밍 등 모든 요소에서 장 점이 크다. 2020년 하반기 북미 고객은 태블릿 PC, 노트북, 모니터용 백라이 트에 미니 LED 탑재를 검토하고 있다. 7월 일본 도쿄 올림픽에 대비해 TV 세 트업체들은 미니 LED를 탑재한 75인치, 82인치 8K LCD TV를 출시할 전망 이다. 1) 미니 LED 상용화, 2) 베트남 라인 정상화로 2020년 영업이익은 655억원으로 32.1% YoY 증가할 전망이다. 프리미엄 자동차 헤드라이트 LED 조명 매출이 추정치를 상회할 경우에 추가적인 실적 개선도 가능하다.

21F 마이크로 LED 적용 시작

마이크로 LED는 소자크기가 30마이크로미터로 기존 LED 대비 길이는 1/10, 면적은 1/100로 미세하기 때문에 웨이퍼에서 칩을 분리하기가 쉽지 않다. 특 히 작은 크기로 인해 기존 LED 대비 100배 이상 빠른 장비가 요구된다. RGB 의 색을 구현하기 때문에 컬러 필터가 필요가 없어 두께를 크게 줄일 수 있다. 다만, 재료비가 OLED 대비 10배 이상 높기 때문에 원가절감이 성공의 관건이 다. 서울반도체는 세계 최초로 마이크로 LED 원가절감과 상용화에 필요한 기 술을 확보한 것으로 판단된다. 2021년 마이크로 LED는 100인치 이상의 대형 상업용과 시네마용 디스플레이에 적용될 전망이다.

목표주가 24,000원으로 20% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 미니 LED와 마이크로 LED 상용화 전망, 2) 2020년 영업이익 655억원(+32.1% YoY)을 고려해 목표주가를 24,000원으로 20% 상향조정한다. 중국정부의 대 규모 지원을 받고 있는 Sanan를 제외한 중국과 대만의 LED 업체들은 영업적 자로 어려움을 겪고 있다. 2019년 서울반도체 영업이익은 496억원(마진4.4%)을 기록하는 등 경쟁사를 압도하는 기술력을 보유하고 있다. 마이크로 LED 성공 가능성이 높은 바, 향후 성장성에 투자하는 전략을 권고한다.

신한 소현철



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