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[투데이리포트]비에이치, "악재영향 무시한다,…" BUY(유지)-DS 투자증권 조회 : 35
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2020/02/14 10:00
 

DS 투자증권에서 14일 비에이치(090460)에 대해 "악재영향 무시한다, 달릴 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "국내향으로 폴더블 관련 라인업이 확대되 면서 추가적인 수익구조가 창출되었고, 스마트폰 외에서도 동사의 PCB 채택 가 능성이 높아지고 있다. 현재 플래그쉽 관련 공급은 코로나바이러스의 영향과 무관 하게 진행중인 것으로 파악된다. 국내 고객사를 통한 중국 플래그쉽향은 4Q19를 기점으로 1Q20에도 실적에 기여할 것으로 보인다."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "4Q19 매출액 1,708억원(YoY -24.3%), 영업이익 119억원(YoY -62.6%)을 기 록했다. 시장 컨센서스 2,078억원/249억원 대비 -17.8%/-52.4% 를 하회했다. ‘20년 창립 최대 실적으로 매출액 8,624억원(YoY +31.7%), 영업이익 1,022억원(YoY +63.3%), 영업이익률 11.8%억원(YoY +2.3%p)을 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "성장성 당연, 투자의견 BUY/목표주가 30,000원 유지. ‘19년 북미향 매출액 3,987억원 대비 실적 성장을 보여줄 것으로 판단된다. 동사는 전방 고객사들의 신규 플래그쉽 모델 라인업 및 글로벌 OLED 패널 채용량 확대에 따른 당연 수혜주이기 때문에 ‘20년 동사의 실적 성장을 가늠하기에 충분하다. ‘20년 PER은 8.4배로 매수가능 구간이라고 판단되면서 매수 관점을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 32,200원까지 높아졌다가 2019년9월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.05 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 24,000 투자의견 BUY (하향)

- 2019.08.20 목표가 32,200 투자의견 STRONG BUY (유지)

- 2019.07.16 목표가 32,200 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.02.11 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.10 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.11 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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