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[투데이리포트]한라홀딩스, "시간이 갈수록 관심…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 351 2020/02/14 12:45

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IBK투자증권에서 14일 한라홀딩스(060980)에 대해 "시간이 갈수록 관심이 커질 종목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "건설업을 하는 한라는 신규 수주가 늘어 수주 잔고가 3 조원에 이르고 기획단계부터 개발까지 자체사업 규모가 1조원에 달하는 점이 위험요 소라기 보다는 수익성 개선에 도움이 될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "자체사업은 매출 구성을 조정하여 수익성을 제고시켰고, 지난해 말 해외법인을 신설 하여 올해는 매출 기여보다 구축비용이 더 들겠지만, 사업성격상 올해 하반기이후부 터는 기여도가 높아져 자체사업은 내년 성장성을 언급할 수 있을 것이다"라고 밝혔다.

한편 "올해 사업 영역 확장으로 투자비용이 발생하더라도 지난해 수준 이상의 실적이 예상되고, 사업 안착 후 기여도를 고려할 때 내년 실적에 기대감을 가질 수 있다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년9월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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