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[유통] Weekly: 4분기 실적 발표 단상 - Top Picks는 변함 없다 조회 : 18
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/17 05:54
 

1. 유통업체들 4분기 실적 발표: 그래도 면세점


- 회계 기준 변경 의한 일회성 비용 상당히 컸음: 신세계/롯데쇼핑/하이마트 등


- 신세계: 영업이익 1,946억원(YoY 45%), 면세점 선전, 백화점 모멘텀 유효, 코로나19 이후 가파른 실적 개선 기대


- 이마트: 영업손실 100억원의 어닝쇼크, 할인점 기존점 YoY 0% 회복시 높은 주가 모멘텀


- 롯데쇼핑: 영업이익 436억원(YoY -52%), 어닝쇼크, 왕CEO체제, 200개 점포 스크랩 섣부른 기대 금물


- 하이마트: 영업이익 63억원(YoY -53%), 제한적 가격 통제력, 높은 롯데마트 샵인샵 점포 비중 사업구조 한계


- BGF리테일: 영업이익 445억원(YoY 8%), 편의점 산업 성장률 제고 관건


- 현대홈쇼핑: 영업이익 301억원(YoY 21%), 호주 법인 불확실성 상존 


- GS홈쇼핑: 영업이익 294억원(YoY -29%), 외형 및 수익성 동반 하락

2. 화장품/생활용품 업체들 4분기 실적 발표: 클리오의 가능성 주목


- 웅진코웨이: 영업이익 446억원(YoY -65%), 수익성 저하 국면으로 전환(투자의견 매수->중립)


- 클리오: 매출 696억원(YoY 41%), 영업이익 43억원(YoY 3,070%), 2020년 중저가 징크스 극복 주목


- 애경산업: 영업이익 166억원(YoY 22%), 대 중국 브랜드력 제고 과제


- 연우: 영업이익 44억원(YoY 320%), 구조적 수익성 개선 불구, 매출 불확실성 아쉬움


하나 박종대




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