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[카카오(035420)] 페이와 뱅크와 증권의 하모니 조회 : 36
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/17 06:19
 
증권 출범하면서 속도 붙는 카카오 금융 플랫폼

카카오는 지난해 카카오뱅크 최대주주 지위 획득에 이어 바로투자증권 인수해 카카오페이증권 출범에 성공함. 증권 라이선스 획득에 따라 계 좌 발급, 투자상품 중개, 개인 포트폴리오 관리 등 보다 다양한 분야로 금융 서비스 분야 확장 본격화될 것으로 전망함. 손해보험 상품 중개 서비스 등 카카오 금융 플랫폼 신규 서비스를 통한 추가 수익 기대됨

커머스 연계로 페이 거래액 확대, 펌뱅킹 수수료 인하 효과도 기대

카카오페이 거래액 높은 성장세 지속되고 있으며 커머스 플랫폼과 연 계된 선순환 효과 기대됨. 카카오톡 선물하기, 톡딜, 카카오톡스토어, 카카오메이커스 등 자체 커머스 플랫폼 성장과 함께 카카오페이 결제 규모 확대될 것으로 전망함. 카카오T를 비롯한 O2O 서비스 역시 카카 오페이 결제액 확대에 기여할 것으로 예상함. 펌뱅킹 수수료 확대에 따 른 카카오페이 수익성 개선도 올해 기대되는 부분임

투자의견 매수, 목표주가 220,000원 유지

카카오에 대해 투자의견 매수, 목표주가 220,000원을 유지함. 적정 기 업가치는 본업 가치(카카오톡+포털) 8.9조원, 자회사 가치 9.9조원을 합산한 1.8조원으로 산출함. 금융 플랫폼을 비롯한 신규 사업부의 수익 창출 본격화되고 있어 실적 성장 및 시장 지배력 확대 기대됨

신영 윤을정



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