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[롯데하이마트(071840)] 실적보다는 전략적 변화가 더욱 중요한 시기 조회 : 37
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/17 09:42
 
4분기 부합했지만, 아쉬운 실적

롯데하이마트 4분기 실적은 당사 추정치에 부합하였다. 4분기 매출액은 9,350억 원(전년동기대비 -2.6%), 영업이익 63억 원(전년동기대비 -52.9%)를 기록하였다. 영업외부문에서는 사용권자산 및 영업권 상각에 따라 1,787억 원의 손상차손을 반영하였다. 여전히 영업권자산이 1.45조원 수준이 남아있다는 점에서 지속적으로 발생할 가능성이 높다는 판단이다.

롯데쇼핑 구조조정 방안 발표

롯데쇼핑은 700개 점포 중 30%를 영업중단하는 구조조정 방안을 발표하였다. 동사는 동 계획에서 빠져있지만, 향후 추가적인 구조조정 방안에서 언급될 가능성이 높다. 그렇게 생각하는 이유는 1) 할인점 샵인샵 점포를 감안할 경우 동사의 점포망 폐점도 동시에 이루어질 가능성이 높고, 2) 구조조정 목적이 온라인 시장에 대한 대응이라는 점과, 3) 그룹사 전체적으로 고정비 통제를 통한 수익성 제고에 집중할 것으로 예상되기 때문이다. 동사는 당사에서 지속적으로 언급했듯이 구조조정 필요성이 있다. 현 시점에서 더욱 빠른 속도로 이루어지면 좋겠지만, 시작할 수 있다는 가능성을 비췄다는 면에서 긍정적으로 평가한다.

투자의견 Hold, 목표주가 32,000원 제시 
 
동사에 대한 투자의견 Hold 및 목표주가 32,000을 제시한다. 현재 구조를 감안해 기존 의견을 유지하나, 향후 전략적 변화시 재차 검토할 계획이다.

유안타 남성현



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