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[투데이리포트]금호산업, "금호산업, 새로운 …" BUY(유지)-교보증권 조회 : 50
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/17 09:44
 

교보증권에서 17일 금호산업(002990)에 대해 "금호산업, 새로운 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 금호산업(002990)에 대해 "① 누적 수주잔고(현재 6.5조원)?주택 분양(5,256세대, YoY +100%) 물량 급증에 따른 두자리수 매출액 성장 , ② SOC 예타 면제 사업 등 공공공사 확대, ③ 경쟁력 있는 공항공사의 대형 발주 시작으로 향후 차별적인 양적?질적 성장 이루어질 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q19 매출액 4,093억원(YoY +5.5%), 영업이익 174억원(YoY +79.0%), 토목?주택 이익 급증으로 두자리 수 영업이익 증가. ‘19년 매출액 1.6조원(YoY +16.0%), 영업이익 556억원(YoY +31.6%), 토목(YoY+30.3%) · 건축(YoY -6.8%) · 주택(YoY +37.7%) 등 토목?주택 실적 호조에 힘입어 이익 급증."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 14,000원으로 6.7% 하향. 하지만 지나친 저평가. ① 매각 결정을 통한 실적 안정성 확보 ? 그룹사 지원 이슈 종료. ② 인천공항 4단계 등 공항공사 발주 증가?풍부한 ‘19년 신규수주(2.2조원)?누적 수주 잔고(6.5조원)증가에 따른 매출액 성장을 바탕으로 최소 3년 이상 영업이익 고속 성장 보장. ③ 향후 자체사업 시행 여력 확대 및 ④ 안정적 배당(500원)에 힘입어 회사의 본질 가치 상승 기대. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.27 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.20 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.16 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.12.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) SK증권




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