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[투데이리포트]위닉스, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-DS 투자증권 조회 : 15
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/17 10:04
 

DS 투자증권에서 17일 위닉스(044340)에 대해 "4Q19 Review: 대폭 어닝서프라이즈 기록! 2019년 창립 최대 실적 달성!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,900원을 내놓았다.

DS 투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 위닉스(044340)에 대해 "2019년 연간 실적은 창립 최대치를 경신하였다. 특히 공기청정기의 내수(약60만대) 매출 증가뿐만 아니라 수출(약55만대)이 대폭 증가하여, 공기청정기의 매출비중이 전체 매출의 약 55%로 늘어났다. 2019년 매출 과 영업이익은 각각 3,862억원(+16.8% yoy)/526억원(+155.7% yoy)을 기록하였다. 연간 영업이익률은 13.6%(+7.4%p yoy)로 대폭 증가하였다. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "4Q19 실적은 당사 예상보다 대폭 어닝서프라이즈를 기록하였다. 매출과 영업이익은 각각 778억원(+8.4% yoy)/62억원(흑전 yoy:당사 예상 30억원)으로 대폭 흑자전환 하였다. 올해 예상 매출과 영업이익은 각각 4,521억원(+17.1% yoy)/665억원(+26.6%yoy)으로 판단된다."라고 밝혔다.

한편 "1) 중국발 미세먼지와 미국 수출증가 등으로 지난해 창립최대실적기록, 2) 올해 공기청정기 내수보다 수출이 더 증가할 전망으로 올해도 창립최대실적을 이어갈 것으로 예상된다. 이에 따라 투자의견 매수유지와 실적 호조에 따른 EPS상향 조 정(2,826원->3,004원)으로 목표가를 40,900원으로 상향 조정한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 40,900 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 38,400 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 40,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권




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