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[투데이리포트]S&T모티브, "전동화 사업의 성장…" BUY(상향)-NH투자증권 조회 : 358
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2020/02/17 10:29
 

NH투자증권에서 17일 S&T모티브(064960)에 대해 "전동화 사업의 성장성"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "현대차그룹 및 GM향 전동화 사업 장기 성장성을 반영, 투자의견 Buy로상향. 현대차그룹 전기차 전용플랫폼(E-GMP) 도입 이후에도 현대차그룹과의 협력관계는 유지될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액은 2,587억원(-14.9% y-y), 영업이익은 255억원(+75.4% y-y, 영업이익률 9.8%)으로 당사 예상치에 부합."라고 밝혔다.

한편 "전동화 사업 중장기 성장성 반영, 투자의견 Buy로 상향. 환경차 모터부문에서 현대차그룹과 협력 관계를 형성하고 있음. 현대차그룹은 2021년부터 전기차전용 플랫폼을 도입하고 대량생산체제에 돌입할 계획. 시장은 E-GMP 도입이후의 사업환경 변화 가능성에 대해 우려하나 큰 문제 없을 것. 현재의 협력구조가 E-GMP 도입이후에도 유지될 가능성이 높을 것으로 판단하기 때문."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 59,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.24 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.24 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.19 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.29 목표가 46,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 59,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2020.02.12 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.03 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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