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[위닉스(044340)] 4Q19 Review: 대폭 어닝서프라이즈 기록! 2019년 창립 조회 : 62
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/17 10:30
 
[위닉스(044340)] 4Q19 Review: 대폭 어닝서프라이즈 기록! 2019년 창립 최대 실적 달성!


4Q19 예상보다 큰 폭 어닝서프라이즈 달성 및 2019년 창립 최대 실적 경신!!

동사는 1) 중국발 미세먼지(공기청정기)와 미국 등 수출 증가로 4Q19 실적은 당 사 예상보다 대폭 어닝서프라이즈를 기록하였다. 매출과 영업이익은 각각 778억 원(+8.4% yoy)/62억원(흑전 yoy:당사 예상 30억원)으로 대폭 흑자전환 하였다. 영업이익률은 마진이 좋은 공기청정기 매출 호조로 전년동기대비 +15.1%p 증가 한 8.0%를 나타내었다.

이러한 실적 호조세를 바탕으로 2019년 연간 실적은 창립 최대치를 경신하였다. 특히 공기청정기의 내수(약60만대) 매출 증가뿐만 아니라 수출(약55만대)이 대폭 증가하여, 공기청정기의 매출비중이 전체 매출의 약 55%로 늘어났다. 2019년 매출 과 영업이익은 각각 3,862억원(+16.8% yoy)/526억원(+155.7% yoy)을 기록하 였다. 연간 영업이익률은 13.6%(+7.4%p yoy)로 대폭 증가하였다.

올해도 미국 등 수출 증가가 내수를 넘어설것으로 보여, 창립 최대 실적 무난할 듯! 

동사는 국내 선두 공기청정기 제조사로 사업다각화 차원에서 현재 공기청정기, 냉 온정수기, 팬히터, 제습기, 건조기(2018년) 등의 완제품(비중77.2%)을 생산하고 있다. 최근 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시 장 수요가 급증하고 있으며, 특히 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 지난해 12/16일 409억원을 투자하여 미국 현지 물류센터를 운영하고 있다. 이에 따라 올해는 내 수보다 수출이 더 늘어날 것으로 전망되어 창립최대실적을 이어갈 것으로 추정된 다. 올해 예상 매출과 영업이익은 각각 4,521억원(+17.1% yoy)/665억원(+26.6% yoy)으로 판단된다. OPM은 올해부터 태국공장에서 수출물량을 제조함에 따라 14.7%(+1.1%p yoy)로 개선될 것으로 보인다.

투자의견 매수유지/목표가 40,900원으로 상향

1) 중국발 미세먼지와 미국 수출증가 등으로 지난해 창립최대실적기록, 2) 올해 공기청정기 내수보다 수출이 더 증가할 전망으로 올해도 창립최대실적을 이어갈 것으로 예상된다. 이에 따라 투자의견 매수유지와 실적 호조에 따른 EPS상향 조 정(2,826원->3,004원)으로 목표가를 40,900원으로 상향 조정한다.

DS투자 전상용



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