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[투데이리포트]한국항공우주, "절실한 신규 수주…" BUY-미래에셋대우

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평민

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조회 396 2020/02/17 11:14

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미래에셋대우에서 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "절실한 신규 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국항공우주(047810)에 대해 "부진한 신규 수주를 반영하 여 실적 추정치를 하향했기 때문. 4분기에 지연된 1.1조원 규모의 수주는 상반기 성사 가능 성이 높다고 보고, 올해는 완제기 수출 수주도 가시화될 가능성 크다고 보기 때문에 투자의 견 매수 유지."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "한국항공우주 주가는 9월 이후 약 26% 하락. 이는 신규 수주 부진 영향이 컸을 것으로 판단. 동사의 19년 신규 수주는 1.3조원으로 18년 2.9조원대비 53% 급감했으며, 19년 초 목표치 2.6조원 대비해서도 49% 미달되었음. 이로 인해 수주 잔고 역시 18년 말 18.5조원에서 19년 말 16.9조원으로 9% 감소. 올해 신규 수주 목표를 4.2조원으로 전년비 213% 증가할 것으로 제시."라고 밝혔다.

한편 "목표주가는 기존 52,000원에서 44,000원으로 15% 하향 조정. 신규 수주 증가가 주가 결정할 것."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 44,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.13 목표가 36,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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