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[아이티엠반도체(084850)] 산업 內 독보적 위치, 성장은 보장되어 있다 조회 : 20
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/18 08:08
 
기업개요

● 아이티엠반도체는 2차전지용 반도체 전문 기업으로써 크게 배터리팩용 보호회로 반도체와, 2차전지용 배터리팩 사업을 영위한다. 주요 제품군은 PoC(Protection One Chip)와 PMP(Protection Module Package)등이다. 2019년 기준 매출 비중은 PoC 약 57%, PMP 약 38%, 기타 5%로 추정된다. 주요 고객사는 글로벌 S와 A사가 있다.

투자포인트 1) PoC 고객사 다변화

● PoC는 2차전지의 두뇌와 같은 역할을 하는 Protection IC(보호소자)와 On-Off 기능을 담당하는 MOSFET(스위칭소자)을 원칩으로 만든 패키지 칩이다. 기존에 보호소자와 스위칭소자는 PCB위에 각각 실장 되었지만 동사는 원칩화 함으로써 원가경쟁력에 있어 기존 업체대비 우위를 확보하고 있다. 동사 PoC 매출은 대부분 고객사 스마트폰으로 납품되고 있으며 고객사 내에서 독점적 위치를 확보하고 있다. 기존 동사의 PoC 매출은 과반 이상이 특정 고객사향으로 편중되어 있지만, 최근 중화권 업체와 긍정적 컨텍이 진행되는 것으로 보여 향후 고객사 다변화로 인한 매출증대가 기대된다.

투자포인트 2) PMP Q증가

● PoC와 수동소자 등을 PCB에 실장한 모듈을 PCM(Protection Circuit Module)이라 하는데 PCB형태의 두꺼운 모듈 구조이다. 동사의 PMP(Protection Module PKG)는 기존 PCM을 경박 단소화한 제품으로 상대적으로 공간이 제약적인 웨어러블 디바이스와 스마트폰에 유용하다. 사이즈뿐만이 아니다, 기존 PCM은 회로가 외부로 노출되어 있는 PCB인 반면에 동사의 PCM은 몰딩은 통한 Package형태의 모듈이기 때문에 저항력, 발열내구도, 방수기능 등 다양한 면에서 월등하다. 동사는 이러한 기술적 우위로 일부 웨어러블 시장에서 독점적 지위를 확보하고 있어, 스마트폰 초기시장과 같은 웨어러블 시장 성장의 초기국면에 큰 수혜를 볼 것으로 전망된다. 또한 최근 동사의 PMP 채용을 한 플래그십 스마트폰이 증가하고 있는 추세여서 중장기적 물량 확대 역시 기대된다.

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