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[효성ITX(094280)] NDR 후기: 성장과 배당에 대한 기대감 유효 조회 : 101
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/18 08:18
 
[NDR후기] 성장과 배당에 대한 기대감 유효

교보증권은 2/11~2/13 국내 기관 투자자 대상으로 효성ITX NDR 진행. 투자자들은 2020 년 사업부문별 매출 성장과 이익개선 여부, 주주환원정책관련 배당금 및 배당성향 방향성, 신규IT부문의 향후 계획 등에 주로 관심을 보임. 지난 주 효성ITX 주가는 단순 수급영향 으로 주가 변동폭이 확대되었으나, 펀더멘털에는 큰 변화가 없음.

2020년 실적 전망

① 컨텍센터: 지난 3년간 진행된 공공기관의 컨텍센터 직원 정규직화가 19년에 마무리 되 면서 그 동안 부진했던 매출신장이 20년부터 본격화 될 수 있을 전망, O2O시장 확대에 따 른 신규매출처 확보도 긍정적으로 기대되어 전년대비 7~9% 성장 기대.

② IT사업: 기존 SI사업은 공공 사업 축소 및 건설사 수주 감소가 예상되지만, 화웨이 솔루 션 총판 사업(통신장비) 매출이 꾸준할 전망. 화웨이 통신장비는 유선 5G제품 장비로 최근 불거진 보안이슈(무선장비는 화웨이가 통신사와 직접 계약)와는 상관 없으며, 통신사들이 앞으로 5G 인프라 투자 계획이 있는 만큼 관련 매출 지속 전망.

③ Display Solution: 세계적인 영상기기 제조기업인 NEC 제품의 국내 판매를 맡고 있음. 전년대비 21.9% 매출 신장이 기대되는데, 시장은 성숙된 편이나 Replacement 수요 증가 와 영사기 소비형태 변경(유지보수 및 기타 관련 기자재 포함)에 기인함.

④ 신규IT: 회사는 ‘스마트·클라우드 컨텍센터’ 및 ‘Smart Factory 솔루션’ 등을 향후 성장 사업으로 보고 있음. 산업 전방위 신기술 수요 증가에 따라 매년 두 자리 수 이상의 성장 기대, 효성그룹 사업회사(효성TNC, 효성화학, 효성중공업)를 대상으로 Smart Factory 사 업 확대해 나갈 계획, 기존 사업대비 마진율이 높다는 점도 매력적.

Check Point

① 배당정책: 2월 중에 주주친화정책관련 공시 확인, ② 신규IT사업 추진 확 인: ‘Smart Factory 솔루션’ 매출 확대 구체화될 전망

교보 김지영



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