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[투데이리포트]비에이치, "소외되어 있을 필요…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 51
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2020/02/18 10:20
 

한화투자증권에서 18일 비에이치(090460)에 대해 "소외되어 있을 필요 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "2020 년 다가올 폴더블, 5G, 북미고객사향 매출 확대 등의 다양한 모멘텀을 고려한다면 지금이 매수 기회라는 판단입니다. 실적 성장의 주요 동력은 크게 2가지이다. 1) 하반기 출시될 북미 고객사의 플래그쉽 모델은 OLED 채용률 확대에 따라 패널 출하량이 총 1.2억 개로 전년 대비 약 2배 이상 확대될 것이다. 2) 폴더블 및 중화권으로의 공급 확대 수혜 업체이다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q19 실적은 매출액 1,708억 원, 영업이익 119억 원을 기록하며 컨센서스 영업이익 250억 원을 하회했다. 1Q20에는 매출액 1,211억 원(+11.7% YoY), 영업이익 92억 원 (+129.1% YoY)을 예상하며, 극심한 상저하고의 계절성이 완화될 것으로 전망한다. 2020년 연간 실적은 매출액 8,983억 원, 영업이익 1,064억원으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY와 목표주가 28,000원을 유지한다. 2020년 기준 PER은 7.6배로 북미고객사향 매출이 확대된 2017년 이후 평균 PER과 유사한 수준이다. 또한 최근 부품 업종의 전반적인 주가 상승에도 단기 실적 모멘텀 부재로 업종 평균 PER 10.6배대비 저평가되어있다. 폴더블, 5G, 북미 고객사향 실적 확대 등의 다양한 모멘텀을 고려하면 홀로 소외되어 있을 필요는 없다는 판단이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년10월 24,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 28,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.03.26 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.02.11 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.10 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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