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[투데이리포트]금호산업, "언제나 좋은 펀더멘…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 73
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/20 10:49
 

이베스트투자증권에서 20일 금호산업(002990)에 대해 "언제나 좋은 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호산업(002990)에 대해 "상반기 중 금호고속의 차입금 상환 이슈가 맞물려 있기 때문에 펀더멘 탈과 무관하게 주가는 단기간 다소 횡보할 전망이다. 그러나 정부 주력 사업인 가로주택 정비 사업 수주 및 공항 공사 수주 등의 추가 모멘텀을 감안시, 하반기 주가 상승 여력은 충분하다는 판단이다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q19 매출액은 4,093억원으로 전년동기대비 5.5% 증가, 컨센서스 대비 8.8% 하회했다. 영업이익은 174억원으로 전년동기대비 79.3% 증가하면서 컨센서스에 부합했다."라고 밝혔다.

한편 "시아나항공 구주 매각 대금 3천억을 통해 향후 차입금 상환으로 인한 무차입 경영, 토 지 투자, 민자SOC 지분 투자 등 다양한 현금 활용이 기대된다. 어려운 국내 업황 속에, 매출 성장이 두드러지면서 동시에 토목 분야 수주 모멘텀이 높은 금호산업에 대해 여전히 Buy Call을 유지하는 바이다. 다만, 섹터 디레이팅에 따른 멀티플 하향으로 목표주가는 다 소 하향 조정한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 19,500원까지 높아졌다가 2019년12월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.20 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.20 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) SK증권




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