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[투데이리포트]코오롱인더, "예상치 하회. 전방…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 26
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2020/02/21 08:33
 

KTB투자증권에서 21일 코오롱인더(120110)에 대해 "예상치 하회. 전방 수요 둔화 부담"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "작년 4Q 실적은 일회성비용 및 국내외 계열사 적자 심화로 당초 예상대비 부진. 금년 1Q 실적도 신종 코로나 영향 등으로 YoY 둔화 우려. 다만 이후에는 이연되었던 전방산업 수요 회복 및 아라미드 신증설 효과 등으로 본격 개선 가능성."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19 매출액은 1.13조원(YoY -9.4%), 영업이익은 113억원(YoY -68.5%) 기록. 세전손익은 영업실적 둔화로 적자(-189억원) 전환."라고 밝혔다.

한편 "낮아진 실적 추정치 반영해 목표주가를 6만원으로 하향 조정. 산업자재 및 필름부문 회복 여부가 관건."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 75,000원까지 높아졌다가 2019년12월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.21 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.20 목표가 75,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.21 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.12.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.04 목표가 64,000 투자의견 BUY KB증권




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