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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 5G 장비주는 이제 오를 일 밖에 없다 조회 : 43
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/21 10:05
 

□ 퀄컴 mmWave 및 TDD/FDD 모두 지원하는 진정한 5G 서비스 지원이 가능한 스냅드래곤 X60 모뎀 공개, 진짜 5G 시대 곧 도래될 듯

□ 코로나19 확산으로 연초 중국 차이나모바일 5G 기지국 투자 지연 양상, 금년도 중국 시장 위축 우려 커지는 상황

□ 하지만 중국 정부는 금리인하 등 강한 경기부양정책 펴고 있어 5G 투자 독려는 오히려 강화될 전망, 올해 전체적으로는 5G 투자 예정대로 진행할 듯

□ 국내 네트워크장비 업체들의 경우 자국 산업 보호 정책으로 올해 중국 수혜 기대감 이미 크게 낮아진 상황, 주가는 호재 위주로 반영될 가능성 높아

□ 네트워크장비주 국내/일본/중국향 매출 3월부터 점진적 증가 전망, 특히 국내 통신 3사/일본 라쿠텐 및 KDDI 발주 양상에 주목할 시점

□ 수출 본격화 및 국내 인빌딩/백홀 투자 개시로 5G 장비 업체 올해 상반기 실적 작년 대비 크게 개선될 전망, KMW/RFHIC/쏠리드/다산네트웍스 선호

□ 갤럭시 Z플립 초기 판매 호조, 하지만 LTE 버전으로만 출시됨에 따라 5G 순증 가입자수 증가로 이어지긴 어려울 전망

□ 미국 워싱턴 DC 연방항소법원 망 중립성 폐기에 대한 재심 신청 기각, 미국에선 사실상 망중립성 폐지, 5G 생태계 조성엔 긍정적 영향 예상

□ 국내의 경우 문재인 정권에서 망중립성 유지 스탠스 지속해온 상황이라 당장 폐지는 어려울 전망, 단 해외 플랫폼 업체 접속료 부과 가능해질 듯

□ 한국당 총선 공약에 단말기완전자급제 도입/요금인가제 폐지 포함, 일부 반대 목소리에도 불구하고 요금인가제 폐지 하반기 수면 위로 부상할 전망

□ 국내 통신 3사 올해 통신부문 이익 정체 전망, 배당성향 부담스러울 정도로 높아진 상황, 올해까진 배당금 증가 어려울 전망

□ 통신 3사 CEO 올해 교체 또는 연임된 상황, 올해보단 2021년 이익 성과에 집중할 가능성 높다는 판단, 2020년 이익 성장 기대감 낮춰야 할 듯

□ LGU+ 15,000원 수준에선 단기 비중 축소, SKT/KT 추가 하락 시에만 장기 저점 매수로 국한할 것을 추천, 네트워크장비 위주로 매수 집중해야

□ 주간 통신 3사 종목별 투자 매력도는 LGU+>SKT>KT 순, 3사 모두 당분간 반등 시 비중 축소 전략 추천, 공격적 매수는 한 템포 미뤄야

하나 김홍식




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