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[투데이리포트]아모텍, "지금은 희망을 따라…" BUY-미래에셋대우 조회 : 126
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2020/02/21 10:28
 

미래에셋대우에서 21일 아모텍(052710)에 대해 "지금은 희망을 따라갈 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,400원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "1Q20 신규 스마트폰 효과로 실적 개선. 2H20 MLCC 등 신사업 본격화. 최대 고객사가 폴더블 스마트폰 등 고가 제품에 집중할 가능성이 크고, 지연되고 있는 MLCC 판매도 2H20 본격화될 전망이며 자동차용 모터(LED Cooling Fan, Battery Cooling Fan, In-car Sensor) 사업도 전망이 밝기 때문이다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q19년 실적은 매출액 492억원(-3.9% YoY, -29.9% QoQ), 영업이익 4억원(흑자전환 YoY, -91.3% QoQ)을 기록하였다. 1Q20 실적은 매출액 862억원(+16.9% YoY, +75.3% QoQ), 영업이익 68억원(+138.1% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 추정된다. 2020년 추정 실적은 매출액 3,260억원(31.8%) 및 영업이익 262억원(+277.0%)로 개선될 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "고민은 밸류에이션이다. 현재 주가는 2020년 실적 기준 PER 13.7배 PBR 1.3배 수준으로 저평가 영역은 아니다. 소재 중심의 경쟁력과 자동차 부문의 성장성을 기반으로 경쟁력이 강화되 고 있으며 1Q20 실적이 대폭 개선된다는 점을 고려하여 투자의견 ‘매수’를 유지하고 12개월 목표주가는 기존 27,700원에서 37,400원(PER 16.5배 적용)으로 상향 조정한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.21 목표가 37,400 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.10 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.12 목표가 26,300 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.21 목표가 37,400 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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