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[대원제약(003220)] 본업(ETC)과 컨슈머 헬스케어 사업의 확대 전망 조회 : 174
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/21 11:15
 
본업의 꾸준한 성장과 짜먹는 감기약 콜대원을 비롯한 컨슈머 헬스케어 사업의 확대, 그리고 투자회사 티움바이오와 R&D 협약을 통한 파이프라 인 확보까지, 기업가치의 제고를 위하여 끊임없이 노력하는 대원제약의 커버리지를 개시합니다.


본업의 성장은 꾸준하다

대원제약은 정부의 영업환경 규제에도 불구하고 국내 최고수준의 영업 력을 바탕으로 꾸준한 전문의약품 매출신장을 기록하는 회사이다. 2018년 발사르탄 계열품목 판매정지로 연간 약 100억원의 매출을 기 록하던 엑스콤비(고혈압치료제)의 매출이 빠졌음에도 불구하고 기존 품목 및 신제품효과로 안정적인 성장을 이어가고 있다. 주요품목으로 는 펠루비(해열진통제), 코대원포르테(진해거담제), 에스원엠프(위식도 역류질환), 알포콜린(퇴행성뇌기질성정신증후군), 리피원(고지혈증), 오 티렌(위염) 등이 있으며, 2019년에는 ETC 5품목, OTC 2품목의 신제품 을 출시하였다. 올해는 골다공증 치료제 포스테오의 바이오시밀러 테 로사를 도입하여 판매할 예정이다.

컨슈머 헬스케어 & 파이프라인 확보

대원제약은 2017년 OTC 사업부를 신설하고 스틱형 파우치 제형의 감 기약 콜대원을 런칭하였다. 이후 꾸준한 마케팅과 OTC 라인업 확충으 로 소비자 인지도가 확대되면서 높은 실적 성장을 기록하고 있다. 또한 R&D 파이프라인 확보를 위해서 코스닥 상장 바이오 기업인 티움바이 오의 지분 30억원을 매입하고, 자궁내막증 치료제 DW-4902에 대하 여 공동개발을 진행하고 있다. DW-4902는 국내 및 독일 임상 2상을 준비 중이다.

투자의견 Buy, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시

대원제약에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 21,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2020년도 EPS에 중견제약사 평균 PER 하단인 13배를 적용하여 산정하였으며 전일 종가기준 상승여력은 +38% 이다. 2020년도 실적은 매출액 3,480억원(+10.3% YoY), 영업이익 383억원 (+7.1% YoY), 당기순이익 311억원(+17.1% YoY)를 전망한다.

한화 신재훈



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