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[켐트로닉스(089010)] 2020년 무르익어가는 모멘텀 → 폴더블, HIAA, 웨어러블 조회 : 92
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/24 06:48
 

[켐트로닉스(089010)] 2020년 무르익어가는 모멘텀 → 폴더블, HIAA, 웨어러블, 자율주행


□ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 21,400원 유지

켐트로닉스에 대해 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 21,400원을 유지한다. 4분기 매출액은 1,035억원(YoY 30.8%), 영업이익 33억원(YoY 47.7%)을 시현했다. 지난 리포트에서 추정 했던 매출액 1,023억원에는 부합하였지만 실적 대폭 성장에 따른 성과급 지급 등의 일회성 비용으로 영업이익은 기존 추정치 66억 대비 하회했다. 일회성 비용을 제외한다면 기존 추정치를 크게 벗어나지 않는 실적으로 2019년 완전한 실적 개선에 성공 했다고 판단한다.

□ 2020년 다양한 모멘텀이 무르익는 원년


① 케미칼: 반도체 세정제 등 전자용 케미칼로 카테고리를 확장, 자체메이커 출시를 통해 일본 소재 국산화를 준비하고 있으며 2020년을 기점으로 다양한 소재 출시가 예상된다. 


② 식각(TG): 인피티니 O 디스플레이 채용이 중저가로 확산되며 2020년 역시 지속 고속성장을 유지 할 것으로 전망된다. 특히, 인피티니 O 를 위한 HIAA 공정에서 켐트로닉스의 역할이 더욱 커지고 있어 2020년 실적 성장에 또 한번 큰 공헌을 할 것으로 예상된다.


③ 전자부품: 2020년 베트남 공장 2동 증축으로 생활가전 PBA 단순 임가공에서 새로운 도약의 기반을 마련할 예정이다. 주요 고객사가 생활가전 저가형 부분을 점차 OEM으로 전환하고 있어 향후 대규모 전환 시기에 퀀텀 점프가 가능 할 것으로 기대된다.


④ 무선충전: 무선충전의 보편화로 점차 중저가 스마트폰, 무선이어폰등 다양한 디바이스에서 빠르게 무선충전 기능이 도입될 것으로 예상됨에 따라 높은 성장잠재력을 토대로 꾸준히 실적에 기여 할 것으로 예상한다.

□ 2020년 매출액 5,149 억원, 영업이익 426억원 추정


2020년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 5,149억원(YoY 27.6%), 영업이익 426억원(YoY 62.0%)으로 추정한다. 2020년 켐트로닉스가 지닌 폴더블, 무선충전, 소재 국산화 등 다양한 모멘텀들의 실현 가능성이 점차 무르익는다는 점에서 현재 주가는 적극적인 매수 구간이라 판단한다.


하나 김두현




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