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[휴대폰/전기전자] COVID-19, IT부품 투자전략 조회 : 75
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/24 08:34
 
IT산업, COVID-19 영향 불가피

COVID-19(신종 코로나바이러스)로 인한 우려가 확대되고 있다. 중국의 IT 공장들 상당수는 2월 10일부터 가동을 재개했다. 하지만 인력 복귀율이 낮고, 공장 내 감염 사례가 재발하고 있으며, 생산 준비 기간이 길어지고 있다. IT세 트와 부품 생산 서플라이체인은 2월 내 가동 정상화가 어려워 보인다.

애플은 지난 2월 18일(한국 시간)에 CY1Q20 가이던스 달성에 차질이 예상된 다고 발표했다. 중국 폭스콘 공장에서의 아이폰 생산에 문제가 생겼고, 중국 내 애플 스토어 휴업으로 판매 감소가 예상되기 때문이다.

삼성전자는 상대적으로 한국과 베트남에 생산기지를 보유하고 있다. 그러나 일 부 부품소재와 반도체를 중국에서 조달하고 있어 생산차질이 불가피하다.

중국 내 스마트폰 생산/판매 비중 분석

IT기업들에 영향은 중국에서의 생산/판매비중에 따라 다를 수 있다. 제조사 별 중국 내 스마트폰 생산비중은 중화권 제조사 95%, 애플 90%, LG전자 55%, 삼성전자 15%다. COVID-19 영향이 큰 아시아 지역에서의 스마트폰 판매 비 중은 중화권 제조사 60~99%, 애플 35%, LG전자 10%, 삼성전자 25%다. 삼 성을 제외한 제조사들의 생산 차질은 심각하다고 예측된다. 중국/아시아 외 지 역에서의 매출 비중이 높은 국내 기업들은 수요 부진 피해가 덜할 수 있다.

IT투자전략: 하반기 IT전망은 달라지지 않는다

IT산업 전반에 단기 충격이 불가피하다. IT하드웨어 기업들 다수의 1Q20 실 적은 예상을 하회할 전망이다. 그러나 이는 판매부진으로 인한 오더컷이 아닌 생산 차질로 인한 공급 이월이라는 점을 주목해야 한다.

① 중국 생산 비중이 높은 기판 기업들은 반사이익이 가능하다: 심텍, 대덕전자, 코리아써키트, 디에이피, 이수페타시스

② COVID-19 영향 장기화 시 한국의 IT기업들은 대만과 중국의 IT대비 상 대적으로 선호된다: 삼성전자 중저가 스마트폰 서플라이체인, LG전자

③ 애플은 스마트폰 제조사들 중 하반기 세트 확판의 의지가 가장 크다: LG이노텍, 비에이치, 하이비젼시스템, 아이티엠반도체, 덕우전자

신한 박형우



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