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[투데이리포트]한국금융지주, "다각화된 수익구조를…" BUY(유지)-교보증권 조회 : 46
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2020/02/24 09:34
 

교보증권에서 24일 한국금융지주(071050)에 대해 "다각화된 수익구조를 바탕으로 2019년 최고 이익 달성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "FY19 당기순이익(연결기준)은 8,618억원으로 전기대비 67.1% 증가했으며, 교보증권 예상도 2.4% 상회. 이익 증가 이유는 자회사 중 한국카카오은행 지분 매각으로 중단영업이익(약881억원)이 발생했고, 한국투 자증권이 IB 및 트레이딩 부문의 호조로 사상 최대 이익을 달성했기 때문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2019년 당기순이익 8,618억원, YoY 67%↑. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘Buy’와 목표주가 10만원, 그리고 업종내 Top picks 유지. 자회사들을 통한 수익다변화가 2020년에도 이어지면서 경쟁사대 비 높은 ROE를 기록할 것으로 예상되며, 2019년 새롭게 편입된 부동산신탁 자회사의 성정도 기대되기 때문."라고 전망했다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.11 목표가 90,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.02.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지) 신한금융투자




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