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[투데이리포트]와이솔, "큰 변화를 앞두고 …" BUY-메리츠종금증권

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평민

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조회 301 2020/02/24 10:19

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메리츠종금증권에서 24일 와이솔(122990)에 대해 "큰 변화를 앞두고 있는 지금, 주가는 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 와이솔(122990)에 대해 "와이솔 주가의 핵심변수는 필터 매출액. 2017~19년 필터 매출액과 주가가 박스권에 갇혔지만, 2020년부터 필터 매출액 성장 예상. 선제적인 주가 대응이 필요한 시점."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "최대주주 대덕전자의 인적분할로 투자회사의 투자재원 확보 필요. 와이솔의 배당 확 대 기대 가능. 재무구조가 우수하고 현금도 많아 충분한 가능성이 있음."라고 밝혔다.

한편 "4Q20 Baw 필터 양산 계획. 중화권 Saw필터 모듈 개발 마무리 단계. 2H20부터 중화향 모듈 매출 발생 기대."라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.03.21 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2019.02.08 목표가 19,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.12.03 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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