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[종목현미경]OCI_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 317 2020/02/24 12:39

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -4.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -3.72%
- 증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.25%, 외국인 19.32%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

24일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.28% 하락하면서 53,700원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 17.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 3.8% 4위 -17.6% 2위 -4.6
KCC 2위 3.5% 5위 -18.2% 3위 -5.1
한화 3위 2.1% 2위 -13.5% 4위 -6.4
한솔케미칼 4위 2.0% 3위 -16.3% 5위 -8.1
금호타이어 5위 1.3% 1위 -4.4% 1위 -3.3
화학 - 1.9% - -7.7% - -4.0
코스피 - 1.4% - -7.6% - -5.4

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -3.72%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 3.72% 하락하고 있다.
한화
20,550원 ▼800(-3.75%) 금호타이어
3,845원 ▼135(-3.39%)
KCC
191,000원 ▼6500(-3.29%) 한솔케미칼
99,200원 ▼4300(-4.15%)

증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 83,600원이다. 현재 주가는 53,700원으로 29,900원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 이희철 에널리스트가 " 구조조정 효과로 턴어라운드 예상된다, 폴리실리콘 국내 공장 관련 손상차손 반영으로 4Q19 대규모 적자 시현. OP도 판가 하락 및 T/A, 재고손실 등으로 적자 확대. 하지만 향후 자산상각 따른 감가비 축소 및 말레이 공장 원가 개선, 국내 반도체급 폴리실리콘 판매 확대 등으로 실적 턴어라운드 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 85,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진, 정혜진 에널리스트가 " 창조적 파괴를 위한 결정. 반도체 소재업체로 진화, 예상보다 빠른 반도체 시황 개선으로 전방 웨이퍼 업체들의 신규증설이 본격화되고, 소재 국산화 움직임이 강화되면서 기회는 충분할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 80,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
OCI KCC 한솔케미칼 금호타이어 한화
ROE 6.3 3.7 - -4.3 6.1
PER 11.0 15.6 - - 2.2
PBR 0.7 0.6 - 1.0 0.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.25%, 외국인 19.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.25%를 보였으며 외국인은 19.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.21%로 가장 높았고, 기관이 22.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 96,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 96,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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