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IBK투자 스몰캡 2월 중소기업 Discovery: 노브메타파마(229500) 조회 : 70
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/25 09:11
 
노브메타파마는 대사질환치료제 중심의 First in Class 신약개발 업체. 핵심파이프라인으로 NovDB2(제2형 당뇨병), NovOB(비만치료제), NovRD(신장질환 치료제)가 있으며 자회사 노브메타헬스를 통해 급성췌장염 치료제(NovAP)와 알츠하이머 치료제(NovGP) 파이프라인 개발중 에 있음.

NovDB2는 후천적으로 발생되는 당뇨질환인 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 임상을 진행중에 있으며 현재 FDA 임상 2b상을 종료하고 2019년 12월에 임상 2c상 IND를 제출. 임상계획 승인 및 환자모집 시간을 고려하면 실제 임상 2c 환자 투약은 올해 하반기에 이루어질 것으로 예상됨. NovOB는 비만치료제 파이프라인으로 FDA 임상 2상을 종료하였으며 약리기전이 유사한 NovDB2 임상 2c상 결과를 활용해서 상용화를 진행한 다는 전략. NovRD는 만성신장질환 치료제로 전임상을 진행중에 있으며 올해중에 임상 1/2a상을 진행한다는 목표.

글로벌 당뇨병 환자수는 7억명 정도로 추정되며 당뇨병 진단 전단계의 공복혈당장애/내당능장애 영역을 포함하면 당뇨 관리가 필요한 환자수는 7억명을 훌쩍 넘어서는 것으로 예상됨. 글로벌 당뇨병 치료제 시장규모는 400억달러 규모로 추정되며 CAGR 7%의 성장세를 보여주고 있음. 현 재 당뇨병 시장은 인슐린 주사제 시장이 43%를 차지하고 있으며 인슐린 감도를 개선하는 비인슐린계열 치료제 시장도 빠르게 성장하고 있지만 체중증가 및 신장/방광 조직에 미치는 부작용으로 인해 Unmet Medical Needs가 높아지는 상황.

Peer(녹십자, 녹십자셀, 메디톡스, 보령제약, 삼진제약, 일동제약, 종근당)의 PER 30.7배를 적용한 동사의 기업가치는 6,452억원(주당평가액 63,806원)이며 할인율 43.54~49.03%를 적용한 공모가밴드는 32,500~36,000원. 동사의 실적추정은 2020년 추정 당기순이익 576억원이 적 용되었으며 불확실성에 대한 연할인율 40%를 적용한 현가 210억원을 적용하여 공모가 산출.

IBK 문경준



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