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[투데이리포트]한국조선해양, "저황유 사용에 대한…" BUY-하나금융투자 조회 : 49
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2020/02/25 09:12
 

하나금융투자에서 25일 한국조선해양(009540)에 대해 "저황유 사용에 대한 해상보험업계의 우려"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 "지난 몇 년간 국제해상보험연합(IUMI)에서는 IMO2020 Sulphur 규제로 인한 저황유 수요 증가에 대한 우려를 표명해왔다. 중고선 사용 연료로 저황유를 사용하게 되면 추진엔진의 손상이 발생되고 이는 보험금 청구로 이어지기 때문이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "로테르담 항구의 작년 4분기 LNG연료 판매량 114% 증가. "라고 밝혔다.

한편 "로테르담 항구 LNG연료 판매 급증. 저황유 수요 늘고 있지만 선박엔진 손상 유발. 중국과 일본 조선업 부진할수록 현대중공업은 벌크선과 LPG선 지배력 크게 높일 전망."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.25 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.24 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.01.31 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.25 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.06 목표가 156,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.07 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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