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[피엔티(137400)] 차별화된 2차전지 장비업체 조회 : 170
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/26 07:41
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 18,000원으로 상향

피엔티에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가는 18,000원으로 상향한다. (2020년 예상 EPS에 Target PER 12배 적용) 피엔티는 선도개발을 통한 장비 국산화를 꾸준히 진행하며 국내 롤투롤 장비 시장에서 1위를 유지하고 있다. 2019년 3분기말 기준 수주 잔고가 4,638억원에 달하며 다양 한 거래처를 확보하면서 기술력을 입증하고 있다. 양질의 수주 잔고를 기반으로 2019년 실적(3분기 누적 기준)은 이미 2018 년 연간 실적을 넘어서고 있다. 2020년에도 수주가 확대되면 서 실적 성장이 본격화될 것으로 예상되는 만큼 2차전지 장비 업체 최선호주로 추천한다.

전기차 동박시장 활황, 피엔티 수혜 가장 클 것

전기차 배터리에 들어가는 필수 소재인 동박(고도의 공정 기술 을 거쳐 구리를 얇게 만든 박막) 수요가 증가하면서 국내 주요 동박 생산업체들도 생산능력을 확대하고 있다. 이처럼 동박 시 장이 확대됨에 따라 피엔티의 수혜가 가장 클 것으로 예상한 다. 그 이유는 1) 제조단가가 저렴하고 경박화에 유리한 전해 동박 생산설비를 갖추고 있으며, 2) 국내외 주요 동박 제조업 체에 제품을 납품하며 장비에 대한 기술력을 입증하고 있기 때 문이다. (소재+ 섬서인과 수주잔고: 2017년 339억원 → 2019년 3분기말 기준 1,539억원) 이와 함께 오랜 장비 제작 노하우를 기반으로 최적의 제품이 생산될 수 있도록 토탈 솔루 션 서비스를 제공하면서 장비 기술력과 함께 중장기 성장동력 의 핵심경쟁력을 확보하고 있다.

2020년 매출액 4,475억원과 영업이익 371억원 전망

2020년 피엔티 실적 전망이 밝다. 2019년말 예상 수주잔고를 기준으로 장비 인도율 85%를 가정 시 매출액은 전년대비 32.7% 성장한 4,475억원, 영업이익은 전년대비 97% 성장한 371억원으로 추정된다. 만약 장비 인도율 100%를 가정할 시 에는 매출액과 영업이익이 각각 5,271억원과 508억원까지도 가능하다. 국내 롤투롤 장비 1위 업체이고, 전방 시장 전망이 밝은 만큼 긍정적이다.

하나 안주원, 이정기



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