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[투데이리포트]에치에프알, "글로벌 First …" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 129
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2020/02/26 12:55
 

한화투자증권에서 26일 에치에프알(230240)에 대해 "글로벌 First mover로서의 잠재력에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 에치에프알(230240)에 대해 "에치에프알이 2019 년 실적을 발표하였습니다. 당초에 예상했던 기대치를 하회하는 실적을 기록했으나, 미국시장 진출을 위한 준비과정에서 발생한 비용으로 영억이익률이 하락했다는 점에서 크게 우려할 부분은 아니라고 생각합니다. 단기 주가급등에 대한 우려보다 글로벌 5G First mover 로서의 성장 잠재력에 집중할 것을 권고합니다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2019년 실적은 매출액 1,573억 원(+16.5% y-y), 영업이익 44억 원(+52.0% y-y)으로 당사의 추정치를 하회하였다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 상향. 현 주가는 Sprint/T-Mobile 합병 승인으로 인해 미국 5G 투자가 본격화될 것이라는 기대감을 반영하고 있다. 동사는 글로벌 통신장비 시장에서 요구될 차세대 기술에 대해 선제적으로 준비하여 글로벌 레퍼런스를 확보하는 First mover의 면모를 보여주고 있다. 따라서, 주가 단기급등에 대한 우려보다 1) 2020년부터 시작될 미국 Cycle과 2) 동사의 글로벌 5G First mover로서의 성장 잠재력에 초점을 맞추는 것이 더 적절하다고 생각한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,500원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,700원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.15 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.13 목표가 57,700 투자의견 BUY 하나금융투자




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