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[제약/바이오] 앞서간 기대에 부합하는 원년 조회 : 145
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/28 08:07
 
바이오시밀러, 신제품 및 우호적인 시장 환경으로 ‘비중확대’ 제시

바이오시밀러 업종에 대한 투자의견 ‘비중확대’를 신규 제시한다. 긍정적 의견을 제시하는 근거는 우호적인 시장 흐름이 기대되는 가운데 국내 바이오시밀러업 체들의 큰 폭의 실적 성장이 예상되기 때문이다. 추가적으로 전년 기저효과와 신제품 출시 효과, 매출 증가에 따른 영업 레버리지가 더해질 전망이다.

2020년은 그동안 앞서갔던 시장의 기대에 부합하는 원년 기대

2020년은 앞서갔던 시장의 기대에 부합할 전망이다. 1) Remsima SC, 항암제 바이오시밀러 등 신규 바이오시밀러 출시, 2) 미국 바이오시밀러 시장의 고성 장이 기대된다. 3) 미국 정책 환경 변화도 바이오시밀러에 우호적이다.

1) 2020년 신제품들 중 핵심은 셀트리온(068270) Remsima SC다. 최초의 Remicade 피하주사 제형으로 기존 및 신규 환자 흡수가 기대되는 만큼 실적 에 큰 기여가 예상된다. 2) 미국 항암제 시장에 출시된 바이오시밀러들의 호조 도 기대된다. 오리지널 업체의 리베이트가 제한적이고 신규 환자 비중이 높아 바이오시밀러의 침투가 빠르게 이뤄지고 있다. 3) 약가 인하를 강조하는 미국 의 정책 변화 역시 긍정적이다. 정책 변화에 발맞춰 이해관계자들 역시 바이오 시밀러를 선호함에 따라 시장 전체의 성장이 가능하다.

바이오시밀러 업종 최선호주로 셀트리온헬스케어 제시

바이오시밀러 업종 내 최선호주로 셀트리온헬스케어(091990)를 제시한다. 2020 년 신규 바이오시밀러 출시와 직접 판매 전환으로 매출과 이익 모두 큰 폭 성 장할 전망이다. 셀트리온은 전 품목의 고른 매출 성장과 원가율 회복이 예상된 다. 삼성바이오로직스(207940)는 전 공장 가동률 상승, 삼성바이오에피스 실 적 성장이 기대된다.

신한 이동건



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