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[투데이리포트]덴티움, "코로나19로 잠시 …" BUY-미래에셋대우 조회 : 113
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2020/02/28 13:06
 

미래에셋대우에서 28일 덴티움(145720)에 대해 "코로나19로 잠시 쉬어갈 뿐, 중국 1등이 코 앞 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 덴티움(145720)에 대해 "코로나 19 사태로 중국관련 상반기 실적둔화는 불가피. 다만, 임플란트는 수요가 이연될 가능성이 높아 연간 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상. 20년에는 중국에서 19년 예약 판매한 CT와 임플란트의 패키지 판매가 본격화되어 중국 Value 임플란트 매출 1위도 충분히 노려볼만한 상황.비비중이 늘어나겠지만, 생산원가를 낮춰 비용부담보다 영업레버리지효과가 더 클 것. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q19 매출액은 662억원(27.5% YoY)로 시장 기대치를 소폭 하회함. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 65,000원으로 하향하나 투자의견 매수 유지. 2020년은 3년에 걸친 CAPEX 사이클 종료로 현금흐름 개선도 기대됨.동사의 현재주가는 12개월 FWD P/E기준 10.1배(자사주 제외 시 7.9배)로 세계 임플란트 시장(Peer 17.9배)에서 가장 저평가 상태. 성장스토리를 간직한 저평가주를 찾는다면 이만한 회사도 드묾. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 104,000원까지 높아졌다가 2019년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.28 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 94,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.28 목표가 65,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.28 목표가 75,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.02.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권




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