Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]대우조선해양_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 415 2020/02/28 13:25

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -4.17%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 126% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.31%, 외국인 31.64%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

28일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.71% 하락하면서 22,050원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 13.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 2.6% 3위 -14.5% 2위 -5.5
한화에어로스페이스 2위 2.6% 4위 -16.7% 4위 -6.4
대우조선해양 3위 2.4% 1위 -13.2% 1위 -5.4
삼성중공업 4위 2.3% 2위 -13.7% 3위 -5.9
한국항공우주 5위 2.1% 5위 -17.2% 5위 -8.1
운수장비 - 2.0% - -11.6% - -5.8
코스피 - 1.4% - -7.1% - -5.0

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -4.17%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 4.17% 하락하고 있다.
한국항공우주
25,500원 ▼1550(-5.73%) 현대미포조선
36,150원 ▼1350(-3.60%)
삼성중공업
5,860원 ▼230(-3.78%) 한화에어로스페이스
27,600원 ▼1500(-5.15%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 126% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우조선해양의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 22,050원으로 27,950원(126%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 기술혁신 결과로 더 이상 해양산업 회복은 없다, 에너지 생산량이 늘어나더라도 시추장비 수요량은 오히려 줄어들고 있다. 해양 시추설비도 상황은 같다. 미국 멕시코만 해양 원유 생산량은 2002년 155만 배럴에서 2016년에는 160만 배럴로 비슷한 수준을 보였지만 해양 시추장비 수요량은 109기에서 22기로 1/5 감소됐다. 유가가 급격히 오른다 하더라도 시추장비 수요량은 사실상 회복되기 어려워 보인다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 크게 오른 철도주, 선박 시장의 미래를 말한다, 보잉과 에어버스의 수주잔량이 늘어날수록 항공사들의 주가는 부진해왔듯이, 철도차량 제작기업 알스톰의 수주잔량이 늘어나기 시작했으므로 철도운송기업들의 주가는 곧 정점을 맞이할 것이다. 이는 선박의 CO2 감축을 위해 LNG추진선 수요가 늘수록 대우조선해양을 비롯 한국 조선업 주가가 오르고 전세계 해운업 주가는 정체될 것을 말한다. 알스톰, 보잉, 에어버스 주가가 상승했듯이 한국 조선업 주가가 크게 오를 차례이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 상회. PBR은 0.76으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대우조선해양 삼성중공업 한국항공우주 현대미포조선 한화에어로스페이스
ROE -22.1 -10.5 -10.0 8.8 -3.0
PER - - - 8.9 -
PBR 0.8 0.6 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.31%, 외국인 31.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.64%를 보였으며 기관은 28.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.3%로 가장 높았고, 기관이 30.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,300원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
대우조선해양(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2월24일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역