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[LG헬로비전(037560)] 美친 프로모션! 다시 뛰는 탑라인! 조회 : 44
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/02 09:11
 
무약정, 무위약금, 무제한을 33,000원에 프로모션 中

LG 유플러스로의 피인수가 완료되기 무섭게, MVNO 에서 LGU+ 망을 도입했고 2 월말까지 공격적인 프로모션을 진행 중이다. 무약정, 무위약금, 무제한(LTE) 요금제를 부가세 포함 33,000 원에 평생 제공하는 것이 그것이다. LGU+ 망임차의 경우 지불하는 망도매대가도 KT 나 SKT 망 대비 현저히 낮아 동사 수익성에도 도움이 된다. 상반기 중 최소 5~6만명의 가입자 회복과 하반기 점진적 손익개선을 예상한다.

헬로케이블에 모회사 콘텐츠 아이들나라 탑재

콘텐츠 열위에 있던 케이블 TV 사업은 지난 3~4 년간 가입자수와 ARPU 가 동반 감소하는 극도의 부진을 보였다. 그러나 이제는 모회사의 킬러 콘텐츠 아이들나라를 1 분기 중 탑재할 것으로 알려지며, 중저가 유료방송을 찾는 수요층에게 가장 먼저 고려할 대상이 될 것으로 예상된다. 제공하는 모든 서비스에서 모회사의 자원을 활용하려는 의지가 돋보인다.

LGE 협업 모색중인 렌탈사업: 기가인터넷 풀커버는 보너스

이미 연매출 천억원에 가까워진 렌탈사업도 그룹사 LG전자와의 협업을 통해 격상될 것이 확실해지고 있다. 양사의 렌탈부문 간 교통정리는 필요한 상황이나, 큰 그림에서 동사로 구독 경제를 집중시켜 효율화하고 LG전자는 글로벌에서의 전투에 집중하는 것이 합리적이다. 가정에 있는 거의 전 기기에 대한 렌탈이 가능해진다면 4인가구당 월 10~15만원까지도 과금이 가능해진다. 한편, 초고속인터넷에서도 LGU+ 기가망을 임차하는 형태로 풀커버리지를 갖추었다.

투자의견 매수(유지), 목표주가 7,500원(상향) 제시

동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 7,500원으로 소폭 상향하도록 한다. 목표주가 상향은 LGU+와의 발빠른 시너지 전략들을 반영하여 실적 추정치를 동일폭 상향한 점에 기인한다. 투자의견 매수 근거는 1) 공격적 프로모션을 통한 상반기 확실한 가입자수 회복과 하반기 매출 회복, 2) MVNO, 케이블/인터넷, 렌탈 등 전 사업영역에서의 그룹시너지 기대감으로 요약된다.

이베스트 김현용



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