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[브레인콘텐츠(066980)] 성장의 기회를 잡다 조회 : 21
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/02 10:20
 
스와니코코 : 수익성 개선이 기대된다

자회사 스와니코코(화장품 기업)는 19년에 사옥 이전과 OEM 업체를 변경했다. 때문에 재고 소진에 집중했고, 신제품 출시가 더딘 탓에 매출이 감소했다. 18년 : 233억 → 19년 : 193억. 20년은 신규 라인 출시 및 아시아 시장 진출 계획을 토대로 매출액 251억(yoy+30%)원을 타겟팅해 재도약할 것으로 본다. 스와니코코의 성장이 동사에 중요한 이유는 높은 OPM(18~19년 평균 19%)에 있다. 전체 매출액 대비 자사 온라인몰 판매 비중이 높아 오프라인과 타사 온라인 채널을 통한 판매보다 수수료가 낮기 때문이다. 20년은 자사 온라인몰 판매 비중을 19년 : 40% → 20년 : 50%로 끌어올릴 계획이다. 이에 따라 OPM을 20% 중반까지 끌어올릴 것으로 전망한다.

핑거스토리 : 결제건수의 가파른 증가로 매출 성장 가도 진입

자회사 핑거스토리는 콘텐츠 플랫폼 '무툰'을 운영하며, 가입자수보다 '결제건수' 상승이 향후 매출액에 중요하게 작용한다. 결제건수는 '18년 18만건에서 '19년 42만건으로 2배 넘게 상승했다. 동기간 매출액은 2.5배(33억 → 81억) 가까이 증가했다.

'무툰'은 남성향 위주의 콘텐츠를 제공하고 있다. 고객층을 다양화하고자 여성향 특화 플랫폼 '큐툰'을 20년에 런칭할 계획이다. 단, 신규 플랫폼 런칭에 따라 20년 광고선전비가 증가할 것으로 예상된다. 19년 27억 → 20년 48억. 비용 부담은 존재하지만, 매출액 증가 성장률이 더 높아 단기적 부담에 그칠 것으로 본다.

인수합병을 통해 코슈메티컬기업으로 한발 다가가다

동사는 코슈메티컬(화장품+의약품) 시장 진출을 위해 바이오기업인 메디프론디비티 인수를 추진하고 있다. 스와니코코와 시너지를 발휘해 천연바이오화장품기업으로 입지를 굳히겠다는 계획이다. 천연성분을 중시하는 화장품 시장 트랜드에 맞게 코슈메티컬업체로의 도약은 긍정적으로 본다. 다만, 인수가 진행되는 중이어서 사업 모델이 가시화될 2분기까지 지켜봐야 하는 상황이다.

상상인증권 나민식



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