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[한솔테크닉스(004710)] 그룹사 인건비 절감의 핵심기업 조회 : 134
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/03 09:14
 
한솔테크닉스는 고객사의 전자제품 제조시 노동집약적 공정을 수행하는 업체로 파워모듈, 휴대폰 EMS를 주력사업으로 영위하는 업체입니다. ’20~’21년은 주력사업에서 고객사 내 점유율 확대, captive향 신규사업(LCM) 추가, 대규모 적자 부문의 사업 축소 등 외형 성장 및 수익성 제고를 동시에 달성 가능한 시기로 판단합니다.


TV 핵심부품인 파워모듈, 휴대폰 EMS, 태양광 및 LED잉곳/웨이퍼 제조 회사

TV 핵심부품인 파워모듈(TV용, 가전용)과 휴대폰 EMS(단순 임가공)를 주력사업으로 영위. 태양광 패널과 LED잉곳 /웨이퍼 제조는 업황부진으로 구조조정 중. ’18년 기준 매출비중은 파워모듈, 휴대폰 EMS 각각 37%.

’19년 파워모듈 매출(TV용 300억원, 가전통신용 400억원 각각 증가)이 외형성장 견인. 고객사의 프리미엄TV 판매량 증가로 파워모듈 부문의 견조한 성장세 유지. 올 3월 태국공장 캐파 증설완료(40인치대 기준 월140만장→200만장) 로 물량 증가 예상. ’18년 캐파 부족으로 월190만장 주문량 중 50만장을 외주 위탁했기 때문에 분기 매출은 ’19년 5~6백억원에서 ’20년 800억원 추정. 해당부문의 주 경쟁사는 ’15년 삼성전기 디지털모듈 사업부에서 분사한 솔루엠

가전통신용 매출은 차량용 무선충전판 탑재율 상승으로 ’18~’20년 200억원→600억원→1,000억원으로 급증 예상

핸드폰 EMS(단순 임가공)는 S사의 하노이 55만평 공장 부지 중 2만평을 사용하여 핸드셋과 태블릿 물량 대응 중

신규사업으로 BLU 기술을 바탕으로 호치민에 ’19년 12월 LCD TV모듈 공장 신설. BLU업계 구조조정 완료. ’20년 100만대 미만으로 약 50억원 적자가 예상되나, ’21년에는 램프업에 따라 400만대(매출액 2,500억원, OPM 2%) 예상

’20년 매출액 1.1조원, OPM 3% 내외 전망

’20년 연간 매출액 1.1조원(+13%YoY), 영업이익 330억원(+29%YoY, OPM 3%) 전망. 파워보드와 핸드폰 EMS 부문의 물량 증가로 인한 증익과 태양광 패널과 LED 잉곳/웨이퍼 부문의 구조조정으로 50억 가량 손실 개선 감안

’20년 실적에 기여는 없으나, captive향 LCM 사업추가로 새로운 대규모 먹거리를 확보한 점은 긍정적으로 판단

케이프 심원섭



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