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[큐브엔터(182360)] 새로운 시작 조회 : 77
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/03/03 10:08
 
1) 투자포인트 및 결론

- 큐브엔터에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 3,000원 유지
- 최대주주가 IHQ에서 브이티지엠피로 변경(8,134,200주 / 291억원)
- 여자아이들 음원(Lion) 및 펜타곤 월드투어 실적 반영
- 올해는 신인 보이그룹 1팀 및 데뷔 예정 및 추가적인 신인그룹도 데뷔 가능

2) 주요이슈 및 실적전망

- 4분기 매출액은 72.8억원(YoY -22.0%) 영업이익은 4.5억원(YoY -60.3%)로 컨센서스를 하회 하는 실적 기록

- 올해 2월 21일에 최대주주가 기존 IHQ에서 브이티지엠피로 변경. 전체 지분 30.61%에 해 당하는 주식 8,134200주를 총액 291억원(1주당 가액: 3,577원)에 양도. 계약금 30억원 납 부 및 잔금 261억원은 올해 3월 26일에 납입 예정

- 여자 아이들 ‘Lion’ 음원 매출 및 펜타곤 2019 월드투어 콘서트 매출 반영. MD상품 판매 율 상승에 인한 컨텐츠 매출 증가. 4분기 누적 앨범 판매량은 약 4만장 수준

- 올해는 신인 보이그룹 1팀의 데뷔가 예정되어 있고, 상황 여부에 따라 추가적인 신인그룹 의 데뷔 가능성도 있음. 기존 펜타곤, 여자아이들과 더불어 신인그룹이 추가되면 동사의 라인업도 확대될 전망

3) 주가전망 및 Valuation

- 코로나 바이러스로 인한 대외활동 연기로 인한 실적 우려로 동사의 주가도 단기간에 큰 폭의 조정을 받음. 코로나 바이러스가 진정되고 기존 라인업과 신인 모멘텀이 더해지면 동사의 실적 회복과 더불어 주가의 반등이 가능함

현대차증권 유성만



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