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[투데이리포트]인바디, "6년래 최저점 수준…" BUY-미래에셋대우 조회 : 154
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/03 10:40
 

미래에셋대우에서 3일 인바디(041830)에 대해 "6년래 최저점 수준의 밸류에이션에 주목 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 인바디(041830)에 대해 "현재 동사의 주가는 12개월 FWD P/E 기준 10.4배 수준으로 역사적 저점 수준이며, Peer(미래에셋대우 의료기기 커버리지 평균 15.6x)대비해서도 저평가 되고 있음. 장기투자 관점에서 밸류에이션도 전혀 부담스럽지 않은 상태. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q19 매출액은 313억원(13.2% YoY)으로 당사 기대치에 부합함. 영업이익은 45억원(-14.6% YoY, OPM 14.4%)으로 시장 기대치를 크게 하회함."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 30,000원으로 하향.투자의견 매수 유지. 미래성장동력 확보를 위한 R&D 비용 증가와 해외 법인화 작업으로 인해 과거에 비해 비용부담이 증가함. 해외수출 성장세가 견조한 상황에서 여전히 주력사업인 체성분 분석시장의 글로벌 침투율은 5~30%에 불과하다는 점은 여전히 강점. 유럽 법인 효과와 미국B2B 계약효과가 긍정적이나 중국의 성장성 둔화와 국내 신제품 출시 지연을 반영 2020년 매출은 10%내 외 성장 예상."라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년8월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.03.03 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.11.12 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.03 목표가 30,000 투자의견 BUY 미래에셋대우




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