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[투데이리포트]LG이노텍, "코로나 차질 이후 …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 30
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/04 10:49
 

키움증권에서 4일 LG이노텍(011070)에 대해 "코로나 차질 이후 하반기 기대감 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "코로나19로 인한 중국 생산 차질과 수요 감소 영향의 중심에 아이폰이 있다 보니 동사 광학솔루션 매출 감소폭도 계절성 이상으로 클 전망이다. 다만, 환율 여건이 우호적이어서 수익성을 방어할 것이다. 전략 고객 생산 체계가 2분기에 정상화된다면 동사 실적은 1분기를 저점으로 우상향 추이를 그릴 것이다. 하반기 5G 아이폰 출시 및 ToF 센싱모듈 채용 기대감이 주가에 온전하게 반영됐다고 보기에는 시기상조다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 339억원으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "전략 고객의 중국 생산 체계가 2분기에 정상화되고, 보급형 모델향 광학솔루 션 출하가 본격화되면, 동사 실적은 1분기를 저점으로 우상향 추세를 실현할 수 있을 것이다. HDI, LED, 전자부품의 효율화 성과로서 전사적인 비용 부담이 감소할 것이고, 반도체 기판과 Tape Substrate의 호황 사이클이 이어질 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.04 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.19 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.04 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.14 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.04 목표가 175,000 투자의견 BUY 현대차증권




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