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IBK투자증권에서 4일 JB금융지주(175330)에 대해 "가장 편안한 은행주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "결과적으로 대출증가 등 자산성장 또는 배당증가 등 주주친화정책 강화에 있어 운신의 폭이 넓어짐. 이미 2019년 배당금 증가로 이러한 점을 시장에 확인시켜 줬고, 2020 년에는 대출증가율 상승과 배당증가로 재확인될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 그룹 연결순이익은 3,419억원으로 2018년 대비 42% 증가했는데, YoY 이익 증가분 중 광주은행 완전자회사화 효과가 크지만 이를 제외해도 약 17%의 이익증가를 보였음. 2020년에도 이익증가세 지속될 전망. "라고 밝혔다.

한편 "은행주 탑픽, 저평가와 배당매력 뚜렷. 목표주가 8,500원을 유지함. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 9,500원까지 높아졌다가 2019년11월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.04 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.18 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.04 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.12 목표가 6,300 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.13 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.13 목표가 8,000 투자의견 BUY 미래에셋대우