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[휴온스(243070)] 탐방노트: 2020년에도 전 사업 영역의 고른 성장 지속 조회 : 31
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/05 09:06
 
◎ ETC에서 뷰티·헬스케어까지, 견고한 전사 펀더멘탈

>> 동사는 ETC 판매 및 수탁생산(CMO)과 다이어트 보조제, 보톡스 등 뷰티?헬스케어 사업을 영위하는 업체로 3Q19 누적 기준 매출 비중은 ETC 판매 59.5%, 수탁생산 14.1%, 뷰티·헬스케어 26.4%

>> ETC 사업부문은 견고한 영업망 및 국내 시장 점유율 1위의 치과용 리도카인 주사제의 레퍼런스를 기반으로 매해 두 자릿수 이상 안정적으로 성장하며 매출을 견인. 동사는 현재까지 3개의 주사제에 대해 FDA로부터 제네릭 품목허가(ADNA)를 받았으며 올 해 추가적으로 2건의 주사제에 관해 ANDA 승인 예정

>> 수탁생산의 경우 점안제 수탁이 41%를 차지하며 국내외 수요를 충족시키기 위해 작년 상반기 점안제 생산 CAPA를 기존 1.5억관에서 3억관으로 2배 증설

>> 2019년부터 뷰티·헬스케어 사업 부문 내 필러, 더마샤인(물광주사)의 수출 실적을 자회사로 이관함에 따라 200 억 가량의 매출 감소가 있었으나 동 사업 부문 내 웰빙의약품 사업부의 실적 호조(554억원, +10.0% QoQ)로 매출 감소분을 보완

◎ 연관사업 확장을 통한 추가적인 성장 동력 확보

>> 2019년 10월 국내 최초로 ‘갱년기 여성 건강 개선’ 프로바이오틱스 개별 인정형 획득. 올 4월 홈쇼핑 채널을 시작으로 본격적으로 판매를 개시할 예정. 갱년기여성용 건강기능식품 시장의 경우 백수오 사태 이후 아직까지 주 도 품목이 없고 홍삼 외 경쟁자가 많지 않다는 점을 고려하여 올 해 40억~50억 가량의 추가적인 매출 발생 기대

>> 국내에서 4번째로 보툴리늄 톡신 품목 허가를 취득하여 2019년 3분기부터 국내 정식 판매. 내과, 치과 등 비에 스테틱 의원에서는 휴온스가 판매하고 에스테틱 의원은 휴메딕스가 판매하여 일정 비율 로열티를 인식하는 구조 동사는 경쟁사 대비 확고한 제네릭 영업망을 기반으로 향후 미용용 외 치료제 시장에서 두각을 나타낼 것으로 전망

>> 개량신약인 HUC2-007 사이클로스포린 단일 점안제의 경우 작년 12월 국내 임상 3상 투약이 완료되었으며 유 럽 임상 IND 준비 중. 국내 유일 유전자 재조합 생산기반 Tymosin β4 바이오신약은 국내 임상 2상 IND 준비 중

◎ peer group 대비 저평가된 톡신주, 주가 성장 여력은 충분

>> 동사의 연결기준 2020년 실적은 ETC 판매 및 CMO사업의 10%대 안정적인 성장 기조 유지와 건강기능식품 신 제품 매출액이 더해져 매출액 4,140억원(+14.0% YoY), 영업이익 525억원 (+17.7% YoY) 예상

>> 보톡스의 치료용 시장으로의 개화 및 중국 시장 진출은 동사의 차세대 성장 동력이 될 것으로 판단. 현재 3건의 국내 임상을 진행 중에 있으며 지주 회사인 휴온스글로벌이 올 2월 중국 임상 3상 신청 완료

키움 김상표



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