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[투데이리포트]LG이노텍, "1Q20 previ…" BUY-메리츠종금증권 조회 : 36
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/05 13:21
 

메리츠종금증권에서 5일 LG이노텍(011070)에 대해 "1Q20 preview: 코로나? 끄떡없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1Q20 아이폰 출하량 또한 종전 대비 10% 둔화되는 수준에 그칠 전망이다. 아이폰의 판매 계절성이 이미 peak를 지나 계절적 비수기에 진입해 있어, 코로나 19의 영향은 제한적이다. 반면 영업이익은 매출액 감소에 도 불구하고, 환율효과(10원당 분기 36억원 변동)와 1월 아이폰 신모델 판매호조(+35% YoY) 영향으로 컨센서스를 상회할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1Q20 매출액은 1.6조원으로 컨센서스를 11% 하회, 영업이익은 486억원으로 컨센서스를 16% 상회할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "트리플 카메라 모듈 가격 한차례 더 오르고, 하반기 신모델 출하량 또한 회복 예상. ToF 도입으로 신규 매출액(9,600억원 추정)도 추가돼 하반기 사상 최대 실적 예상. 주가는 2020년 기준 PBR 1.3x(ROE 14.8%)에 머물고 있어 적극적인 매수대응 권고."라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.01.29 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.09.16 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.07.23 목표가 140,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.03.04 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.14 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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